【第三方物流软件】中国第三方物流软件行业研究报告

传统物流行业前途光明道路曲折，效率待提升。在市场规模和历史发展方面，社会物流需求快速上升，幅度明显高于同期GDP增幅；社会物流总费用占国内生产总值比例约为16.6%，远高于发达国家；分散的管理、信息的不对称等造成物流产业整体效率低、成本高；物流业进入壁垒相对低，物流企业数量多，行业的集中度低，整体效率低下，对应了羸弱的盈利能力。
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第三方物流软件信息化平台整合模式迎大发展契机。
（1）物流服务的本质是通过降低物流成本创造“第三利润源”。第三方物流软件的服务对象是众多的企业、货物，第三方物流软件服务商将众多分散的货物集中起来，通过信息技术系统处理大量的物流信息，统筹安排优化配送路线，有效降低车辆空载率。

（2）物流行业效率低下的重要原因是信息不对称、信息流动不畅。物流企业各自为政、物流信息系统建设功能重复、数据不规范、无法互联互通等问题促使物流行业对于行业信息资源的整合需求日益强劲，因此构架物流信息平台成为大势所趋。
 
目录
一、全球物流产业发展概况 
1.1全球物流市场持续增长，中国位居第一 
1.2全球区域发展存在差异，中国物流业竞争力待提升 
二、中国物流产业发展现状 
2.1中国物流业飞速发展，基础设施不断完善 
2.2社会物流总费用占GDP比重仍然较高 
2.3物流企业盈利能力偏弱，高端物流匮乏 
三、中国第三方物流软件现状 
3.1发展历史 
3.2第三方物流软件行业上、下游行业的关联性 
3.3行业壁垒 
3.4行业的风险特征 
四、第三方物流软件发展趋势 
4.1行业规模效应明显，现代第三方物流软件空间巨大 
4.2信息化、轻资产、平台整合是第三方物流软件的发展趋势 
3.2.1 自建网络型 
3.2.2平台整合型 

1全球物流产业发展概况
 1.1全球物流市场持续增长，中国位居第一
近年来，随着全球和区域经济一体化的深度推进，以及信息技术尤其是互联网在多个国家的广泛应用，全球物流业的发展经历了深刻的变革并获得了越来越多的关注。目前，现代物流已经发展成包括合同物流（第三方物流软件）、地面运输（公路和铁路系统提供的物流）、快递及包裹、货运代理、第四方物流、分销公司在内的庞大体系。据Armstrong & Associates的最新数据显示，截至2013 年底，全球物流业市场的规模已经超过8.5 万亿美元，相比于2009 年6.62 万亿美元的规模增长29.58%，年复合增长率为6.69%。从国别市场来看，2013年，中国物流业市场规模达1.59万亿美元，占全球的18.6%，继2012年后再次位居世界第一。排名第二的是美国，物流业市场规模为1.36 万亿美元，占全球的15.8%。预计未来几年，随着各国经济复苏，全球物流业仍将快速发展，2015年市场规模将可能达到9.18万亿美元。
图表1：全球物流业发展历程数据来源：Armstrong & Associates Inc. 1.2全球区域发展存在差异，中国物流业竞争力待提升
 受经济发展水平和各国区域和产业结构差异影响，全球物流市场的区域发展差异较为明显，快发展中的亚太地区的市场份额最高，其次是北美、欧洲。南美的物流业市场规模只占到世界的7%，这与南美洲国家经济发展总体水平不高，基础设施不健全，物流体系建设落后等因素有较大的关系。
国家的物流业总体竞争力不仅取决于基础设施建设水平，还取决于整个物流产业的管理水平、第三方物流软件企业发展水平和第四方物流企业的整合能力。从国家层面来看，世界银行2014年发布的报告显示，在全球物流业竞争力排行榜（Logistics Performance Index）中，欧洲国家表现最为突出，前20名中超过60%的企业来自欧洲，亚洲物流业竞争力最强的国家/地区是日本（排名第十），其次为中国香港和台湾地区，中国大陆在全球仅排名第28。总体而言，发展中国家在基础设施、国际运输、物流能力、交货及时性等方面还与欧美等发达国家存在较大的差距，物流业的全球竞争能力还十分有限。
 
图表2：全球物流业竞争力排名（部分）

国家	排名	得分	国家	排名	得分
德国	1	100	法国	13	91.2
英国	4	96.6	中国香港	15	90.5
新加坡	5	96.2	澳大利亚	16	90
瑞典	6	94.9	韩国	21	85.4
美国	9	93.5	马来西亚	25	83
日本	10	93.4	中国	28	81.1
加拿大	12	91.5	土耳其	30	80.1

 
2中国物流产业发展现状
 2.1中国物流业飞速发展，基础设施不断完善
物流业总额平稳增长。近年来，中国物流行业保持稳中渐升。根据国家统计局的数据，2000年到2014年，全国社会物流总额翻了3.3 倍，年复合增长率20%，说明我国在经济快速增长、第三产业迅速发展、城镇化进程进一步推进等背景下，物流业呈现飞速发展的态势。
图表3:2001年-2014年中国物流总额及增长率数据来源：Wind
物流业总费用放缓。基于社会物流总费用测算，2000年至2014年，物流费用总额复合增长率为13%，远高于国际平均8%的年增长率。对比之下可以发现，全国社会物流总额的增速跑赢了社会物流总费用额增速，表明单位物流成本承载的物流货物价值正在提升，我国物流业承载的商品交易朝高价值产品迈进，这与我国消费升级和产业转型的大趋势有一定关系。
图表4：中国物流费用总额及增长率数据来源：Wind
物流业基础设施增长显著。在物流业市规模快速扩大的同时，我国的主要物流基础设施也取得了显著的进步，公路、铁路和民用航空交通网络呈逐渐延展之势，2006 年到2013 年，公路里程数增加了26.0%，民用航空航线里程数增加了94.3%，铁路里程数增加了10.3%，内河航道里程数增加了2%。 2.2社会物流总费用占GDP比重仍然较高  长期以来，我国社会物流费用占GDP比重过高的问题广受关注。基于国内外统计数据的计算结果都表明，中国的全社会物流总费用占GDP 的比重多年来位居世界第一。虽然过去十年间，社会物流总费用占GDP 的比重稍有下降趋势，但近年又有回弹迹象。造成中国社会物流费用偏高的原因是多方面的，中国产业结构，商品价格水平，产销地域距离和产业布局不均衡等原因都会影响费用的变化，也与流通管理体制和企业管理模式粗放等因素有密切的联系。
总体来看，尽管我国的物流在近几年有了较快的发展，但物流成本的居高不下一直制约着我国物流的高速发展。据世界银行计算，目前我国的物流成本占GDP的16.9%，二欧美国家物流成本仅占成本的10%左右。由此可以看到，我国的物流成本远远高于欧美现金国家的物流成本，物流成本每降低一个百分点，我国的企业将从中获得巨大的收益，我国物流成本降低的空间还比较大，物流利润的潜力大。巨大的物流利润空间促使我国必须建立以高效、适用的社会化物流体系。
图表5：中国与美国物流总费用占GDP的比重对比数据来源：Wind 分析中国物流费用结构可以发现，2009 年到2014 年，运输费在整个物流成本中有下降的趋势，保管费用的占比近年缓慢上涨，管理费用占比基本保持不变。其中运输费用占比最高，主要是由于中国过路过桥费用支出畸高。中国物流保管费用占GDP比重是美国的1.7倍，说明“保管的效率”存在问题，其中主要是资金利用率不高，据《全国物流运行情况通报》披露，利息支出占保管费用40%以上。
图表6：物流总费用构成占比数据来源：Wind
降低物流成本是企业的“第三利润源泉”，也是企业可以挖掘利润的一片新绿地。我国物流费用增长主要体现在运输费用，仓储保管费用和管理费用方面，降低物流成本，需要构建系统的物流平台，优化流通过程，提高服务水平，实施协同运作，加强硬件设施建设，提高信息化数据化水平，降低库存等等。 2.3物流企业盈利能力偏弱，高端物流匮乏
虽然社会物流费用较高，但中国物流企业的利润率却并不高，中国物流信息中心的调查显示，2013 年中国重点物流企业主营业务收入的利润率只有4.1%，低于同期的规模以上工业企业主营业务利润率1.4个百分点。
目前，中国大量的物流企业聚集在中低端市场，产品和服务同质化严重，在大型客户和外资物流企业的供应链中处于被整合被挤压的地位，缺乏定价权。而在医药物流、整车物流、国际快递、时装与成衣物流、冷链物流等科技含量高、服务附加值大、专业化要求高，需要全球网络运营能力的高端物流业则主要为国际巨头所垄断。根据Armstrong & Associates的最新统计，2013 年全球排名前20 的第三方物流软件企业中，只有中外运一家中国本土企业，其余全部来自欧美日等发达国家和地区。
从物流企业50强榜单来看，国有物流企业从收入到数量仍占主导。在2014年中国物流企业50强榜单中，多以央企国企为主，民营、私营企业次之外资、中外合资较少。在前10名中，前8名均为央企、国企、国企独资的物流企业，仅有一个私营企业跻身第9位，一个港资企业跻身第10位。央企和国企物流企业的业务收入明显高于其他类型的物流企业。随着排名的向后推进，央企国企数量逐渐下降、民营私营企业，外资、中外合资企业数量逐渐上升。
2013年前五十名物流企业的总收入仅占社会物流总费用的8%，中国物流市场还是高度分散，国有企业相对较大则与该行业原来的垄断状态有关。目前中国已经进入一个更为开放的时代，如果能够通过混合所有制把国有企业股权与外资进行合并，进行市场化改革，未来中国物流业将展现更强的发展潜力。
3中国第三方物流软件现状 3.1发展历史 20世纪90年代中期，第三方物流软件的概念开始传到我国，它是运输、仓储等基础服务行业的一个重要发展。近几年，随着市场经济体制的完善和企业改革的深入，企业自我约束机制增强，外购物流服务的需求日益增大。特别是随着外资企业的进入和市场竞争的加剧，企业对物流重要性的认识逐渐深化，视其为“第三利润源泉”，对专业化、多功能的第三方物流软件需求日渐增加。
从第三方物流软件企业的形成方式来看，国内第三方物流软件企业可以分为四类：第一类是传统仓储、运输企业经过改造转型而来的第三方物流软件企业。这类企业规模较大，基础较好，在市场中占主导地位。如中远国际货运公司、中国对外贸易运输(集团)总公司、中国储运总公司等等，凭借原有的物流业务基础和在市场、经营网络、设施、企业规模等方面的优势，不断拓展和延伸其他物流服务，实现了从传统物流行业不断向现代物流企业的转变。
第二类是新兴的物流公司。这种公司成立的时间不长，是在第三方物流软件概念引入和发展的过程中诞生的。此类公司大多是私有或者合资企业，其业务地域、服务和客户相对集中。由于这些公司的根基不深，经营规模不大，它只能在有限的区域内集中利用自己的资源，提供高质量的物流服务。由于新型的组织结构，进取向上的企业文化，先进的管理理念，这类企业的效率相对较高，发展速度很快，它们一般都拥有先进的管理信息系统和经营理念，机制灵活，管理成本较低，是物流企业中最具活力的第三方物流软件企业，如天津大田物流有限公司等。
第三类是企业内部物流公司。很多大型企业受传统观念“大而全、小而全”的概念影响，都是自办物流。但随着市场竞争的加剧，社会分工层次的提升，企业为了专注于其核心竞争力的形成，增强物流资源的利用率，一些有战略眼光的企业开始将原来自有的物流部门从企业中独立出来，利用原公司的客户资源来发展自己的客户网络，帮助新成立的物流企业发展，并以此为基础不断开拓其他客户资源，逐步成为独立的第三方物流软件服务企业，如青岛海尔物流有限公司、安得物流股份有限公司等等。
第四类是外资物流企业。它们一方面为原有客户跨国公司进入中国市场提供延伸服务，另一方面用它们的经营理念、经营模式和优质服务吸引中国企业，逐渐向中国物流市场渗透，如丹麦有利物流公司主要为马士基船运公司及其货主企业提供物流服务，深圳的日本近铁物流公司主要为日本在华的企业服务。 3.2第三方物流软件行业上、下游行业的关联性
物流行业的上游主要包括各种交通运输、仓储以及提供燃油动力的石油行业，其运输费用、仓储成本及燃油价格对物流行业的经营成本影响较大。在国内市场中，运输行业供大于求，基本为完全竞争的状态，而石油行业在国内基本处于垄断的状态，从总体上说，物流行业的上游行业发展比较平稳，为物流行业的发展提供了有利的发展环境。
物流行业的下游较为综合，包括了各种类型的制造业、采掘业、服务业等等，基本囊获了国民经济发展的各大行业。国内经济的稳定增长，带动了各行各业的繁荣发展，也为物流行业的成长提供了广阔的市场空间。
3.3行业壁垒
（1）资金壁垒
现代物流服务行业对资金的需求量很大，一方面，企业需要投资布局业务网点，配套业务执行所需的资金；另一方面，在仓储等配套服务方面也需要占用企业大量资金。此外，为持续保持业务竞争优势，现代物流业务需要投入大量资金用于资讯系统的引进、研发和维护，从而构成了较高的市场进入门槛。
（2）技术壁垒现代物流服务是以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸技术、仓储自动化技术、库存控制技术等专业技术为支撑的综合服务。尤其是在现代信息及网络化高速发展的当代，技术发展直接决定了物流企业服务的层次和水平，物流技术的自动化、运作的信息化、流程的智能化都对物流企业发展提出了更高要求，而对高科技技术的掌握需要时间和经验的积累，一定程度上限制了新进入市场的竞争者。
（3）品牌壁垒 现代物流服务市场，尤其是高端市场的竞争，集中地体现为能否凭借良好的服务与品牌获得优质客户的信赖。客户对现代物流服务商的要求较高，需要物流服务商具有良好的品牌声誉、丰富的行业经验、高效的运营系统、广泛的业务网络。物流服务商只有通过客户的相关认证，达成与客户的初步合作意向，运营能力和服务质量得到客户认可之后，才能逐步赢得客户更多的服务外包，并且通过不断延伸服务链，实现自身与客户信息系统的对接，最终成为客户的战略合作伙伴和价值同盟。此外，为避免高昂的转换成本，客户不会轻易更换物流服务商。由于难以在短时期内获得客户充分认可，较大程度上制约新进入者介入特定物流服务领域累积客户资源。 3.4行业的风险特征（1）经营管理风险物流行业对企业经营管理的能力要求非常高，如何管理和规划业务的各个环节，使得其相互配合与无缝衔接是企业顺利开展业务的保证，同时也是企业区别于其他企业竞争实力的体现，但是国内物流行业发展还很不成熟，物流管理出现问题屡见不鲜，也成为了物流企业日常经营中最需防范的风险之一。
（2）市场风险从总体上而言，物流行业在中国属于完全竞争性行业，中国物流企业总体呈现“多、乱、散、小”四大特点，规模普遍比较小，星点般分布在各个省份。中国物流企业行业集中度低，竞争激烈。物流企业如果不能持续在技术、管理、品牌等方面建立持续而稳定的优势，将极大限制企业未来的成长。

（3）成本上升风险物流行业的成本主要包括人力、燃料等等，虽然人力成本和燃料价格基本比较稳定，波动不大，但是总体上呈上升趋势，成本的上升将对物流企业稳定经营带来一定的压力，对物流企业成本控制、资源综合利用等方面提出了更高的要求。
4第三方物流软件发展趋势 4.1行业规模效应明显，现代第三方物流软件空间巨大
物流行业规模化是大势所趋。物流行业是一种规模经济非常显著的行业。物流行业作为服务于商贸活动的中间产业，对商品流动的效率具有很高的要求，而当下物流企业的小规模、碎片化、粗放式发展，极大的限制了物流行业效率的提升。
空间上，传统物流各个交通运输方式由于受分段、分头管理模式的影响各运输方式长期处于相互分割、独立发展状态，大多数物流企业只能分段的物流服务，全社会的物流过程被分割开来，分段运行，利益链加长，效率降低，物流成本大大增加。物流网络缺乏规划，不利于形成社会化的物流系统和跨区域、跨行业的物流网络。
产业链上，传统物流模式从事简单的专项服务，运输、仓储等功能是分割的，单一的。当物流活动分散在不同企业和不同部门时，各种物流要素很难充分发挥其应有的作用，例如，仓储设施的闲置等。
现代物流模式是通过系统整合，对运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送等基本功能，运用信息技术进行整合和一体化运作，以降低成本、提高效率。物流企业的规模化化发展，有综合性网络和服务的大型物流企业，纵向能够加强企业对产业链渗入，横向能够优化物流网络覆盖、整合更多社会资源，提高物流效率。实现社会资源充分利用和行业效率最大化的同时提高企业的营业能力。随着国内第三方物流软件公司的发展，物流行业规模化是大势所趋，行业整合必将加速。
现代第三方物流软件空间巨大。物流服务的本质是通过降低物流成本创造“第三利润源”。第三方物流软件的服务对象是众多的企业、货物，第三方物流软件服务商将众多分散的货物集中起来，通过信息技术系统处理大量的物流信息，统筹安排优化配送路线，有效降低车辆空载率。同时，货物仓储由静态管理变为动态管理，周转率加快，仓储设施使用效率大大提高，物流服务的成本大大降低。随着业务规模的扩大，单件货物的物流成本呈不断下降趋势。因此，第三方物流软件服务具有规模经济效益递增的显著特征。
据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示，欧洲目前使用现代第三/第四方物流服务的比例约为20%，美国约为40%，中国仅为3%左右，未来发展空间巨大。